ลิเธียมคาร์บอเนต: ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง

ตามที่อุตสาหกรรมคาดการณ์ไว้ ลิเธียมคาร์บอเนตเกือบถูกกำหนดให้ต่ำกว่าเกณฑ์ทางจิตวิทยาที่ 200,000 หยวน/ตัน โดมิโนของโดมิโนจะทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ไม่เพียงแต่แผน "คืนแร่ลิเธียม" ของ Ningde Times เท่านั้นที่จะถึงวาระ แต่ผู้ผลิตเกลือลิเธียมที่มีต้นทุนสูงกว่าจะประสบปัญหาขาดทุนหรือถึงขั้นล้มละลาย และยังทำให้ความเชื่อมั่นในการรอดูแย่ลงไปอีก ของวิสาหกิจในห่วงโซ่อุตสาหกรรม
ตามใบเสนอราคาล่าสุดจาก Shanghai Nonferrous Metals Network เมื่อวันที่ 7 เมษายน ลิเธียมคาร์บอเนต (เกรดแบตเตอรี่ 99.5 เปอร์เซ็นต์/ในประเทศ) ลดลง 5,000 หยวน เป็น 210,000 หยวน/ตัน ตามแนวโน้มปัจจุบัน การลดลงต่ำกว่า 200,000 หยวน/ตันนั้นมั่นคงแล้ว
ก่อนหน้านี้ Ningde Times ใช้แผน "ส่วนลดแร่ลิเธียม" เพื่อลดราคาสำหรับการซื้อจากผู้ผลิตวัสดุลิเธียมต้นน้ำ โดยเสนอส่วนลดให้กับลูกค้าคุณภาพสูงบางราย เช่น Ideal, NIO, Huawei และ Jikron โดยล็อคราคาชำระของลิเธียมคาร์บอเนตไว้ที่ 200,000 หยวน/ตัน หากราคาของลิเธียมคาร์บอเนตลดลงต่ำกว่า 200,000 หยวน/ตัน แผนนี้ก็จะสูญเสียความสำคัญเช่นกัน
ในความเป็นจริง คนในวงการได้ลดความคาดหวังของพวกเขาสำหรับราคาของลิเธียมคาร์บอเนตลงอีก ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ Battery China ที่ฟอรัมการประชุม Hundred People ปี 2023 Wang Yu ประธานของ Funeng Technology กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า "ในสถานการณ์ปีนี้ คาดว่าราคาของลิเธียมคาร์บอเนตจะลดลงอย่างรวดเร็ว และคาดการณ์ว่า จะลดลงอีก เป็นไปไม่ได้ที่จะถึงต่ำกว่า 100,000 หยวน/ตัน
รูปแบบของอุปสงค์และอุปทานเปลี่ยนไป
ตรรกะพื้นฐานของตลาดคือถ้าคุณเพิ่มขึ้นมากเกินไป คุณจะล้มลง ดังที่ Li Liangbin ประธาน Ganfeng Lithium Industry กล่าวว่า "หากเมื่อวานอยู่ที่ 600,000 หยวนต่อตัน พรุ่งนี้อาจมี 100,000 หยวนต่อตัน" และเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ราคาสูงสุดของลิเธียมคาร์บอเนตก็ทะยานขึ้นสู่ระดับที่ไม่สามารถบรรลุได้คือประมาณ 600,000 หยวนต่อตัน และตอนนี้ลดลงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว
ในอดีต ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของรถยนต์พลังงานใหม่ ผู้ผลิตรถยนต์ครบวงจรก็ได้ลงทุนเงินจำนวนมากเช่นกัน เพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพ พวกเขาต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก ผู้ผลิตรถยนต์ครบวงจรหลายรายไม่สามารถจ่ายเงินจำนวนมากในปีนี้เพื่อชดเชยได้ หากราคาไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง พวกเขาอาจลดการผลิต นอกจากนี้ การผลิตแบตเตอรี่โซเดียมจำนวนมากได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมลิเธียมคาร์บอเนตแล้ว” หวัง หยู่ วิเคราะห์
ในความเป็นจริง อุตสาหกรรมตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ในปีนี้ไม่ดีเท่าปีที่แล้วอย่างชัดเจน และผลเย็นได้เกิดขึ้นแล้ว China Automobile Association ได้คาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจีนคาดว่าจะสูงถึง 9 ล้านคันในปี 2566 เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้ว่าจะยังคงเติบโต แต่ก็เป็น "จุดหยุดนิ่งที่รุนแรง" เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตที่มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ในปี 2565 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการสิ้นสุดของแบตเตอรี่ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศบางรายจึงเริ่มลดขั้นตอนลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ค่อนข้างซบเซา อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทั้งหมดจึงประสบกับความผันผวนที่ไม่คาดคิด โดยทั้งบริษัทวัตถุดิบและแบตเตอรี่ต่างประสบปัญหาสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง" จาง เสี่ยวฉง รองประธานฝ่ายการตลาดของ Ruipu Lanjun กล่าว
จากด้านอุปทาน Wang Yu ชี้ให้เห็นว่าไม่มีการขาดแคลนทรัพยากรลิเธียมคาร์บอเนตทั่วโลก และการผลิตลิเธียมคาร์บอเนตก็ไม่ใช่เรื่องยากในทุกด้าน และทรัพยากรลิเธียมก็ไม่ได้ขาด มัสค์ ซีอีโอของเทสลายังเน้นย้ำว่าข้อจำกัดที่สำคัญในการผลิตแบตเตอรี่พลังงานใหม่คือความสามารถในการทำให้ลิเธียมบริสุทธิ์ แทนที่จะสำรวจเหมืองลิเธียม
ในความเป็นจริงรูปแบบอุปสงค์และอุปทานของลิเธียมได้เริ่มกลับด้านแล้ว จากข้อมูลของ China CITIC Construction Futures อุปทานลิเธียมระหว่างปี 2566-2568 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.1225 ล้านตัน 1.5465 ล้านตัน และ 1.831 ล้านตันของลิเธียมคาร์บอเนต ตามลำดับ ความต้องการลิเธียมอยู่ที่ 1.1045 ล้านตัน 1.3612 ล้านตัน และ 1.6515 ล้านตันลิเธียมคาร์บอเนต ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมจะบรรลุความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานลิเธียมในปี 2566 และจะมีอุปทานล้นตลาดหลังจากปี 2567
ตรวจพบต่ำกว่า 100,000 หยวน/ตัน มาคุยกันใหม่
การลดลงของราคาลิเธียมเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Zhu Jiangming ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอของ Zero Run Automobile กล่าวว่า ทุกๆ 100,000 หยวน/ตันของราคาลิเธียมคาร์บอเนตที่ลดลง ผลกระทบต่อแบตเตอรี่คือ 5 เซนต์ต่อวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเท่ากับ 50 หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง สิ่งนี้จะนำมาซึ่งผลการลดต้นทุนที่ค่อนข้างดี และรถยนต์ไฟฟ้า 50 องศาอาจมีการลดต้นทุนได้หลายพันหยวน
Li Bin ผู้ก่อตั้งและประธานของ NIO Automobile กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงราคาลิเธียมคาร์บอเนตทุกๆ 100,000 หยวน/ตันจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นของ NIO Automobile ประมาณ 2 จุด หากลดลงถึงระดับมากกว่า 100,000 หยวน/ตัน (เมื่อเทียบกับราคาสูงของปีที่แล้ว) ก็สามารถปล่อย (เกือบ) 8 จุดของอัตรากำไรขั้นต้น
แต่หลายครอบครัวก็มีความสุขและหลายครอบครัวก็กังวลใจ ผู้ผลิตเกลือลิเธียมที่ทำกำไรจากลิเธียมคาร์บอเนตในปีที่ผ่านมาได้เริ่ม "เปลี่ยนจากหวานเป็นขม" ตามรายงานของสื่อ Jiangte Electric ซึ่งเป็นองค์กรสกัดแร่ไมกาลิเธียมที่ตั้งอยู่ในเมืองอี้ชุน มณฑลเจียงซี ระบุว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากอุปสงค์ปลายน้ำที่ลดลงและสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น สายการผลิตบางส่วนจึงถูกระงับเนื่องจากการปรับเปลี่ยนแบบไดนามิก
ก่อนหน้านี้ Battery China รายงานว่าค่าใช้จ่ายในการสกัดลิเธียมจากสปอดูมีนมักจะอยู่ที่ประมาณ 70000-80000 หยวน/ตัน แต่ในกรณีที่ไม่มีเหมืองที่บ้าน ค่าใช้จ่ายอาจสูงเกิน 300,000 หยวน/ตัน ต้นทุนในการสกัดลิเธียมจากไมกานั้นสูงกว่าสปอดูมีนด้วยซ้ำ มีรายงานว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มเข้ามาใหม่ของเหมืองลิเทียมอีชุนในมณฑลเจียงซีในปี 2565 สามารถรับประกันได้ก็ต่อเมื่อราคาของลิเธียมคาร์บอเนตเกินกว่า 400,000 หยวน/ตัน ดังนั้นผู้ผลิตจึงถูกกำหนดให้ประสบกับความสูญเสีย
ได้รับผลกระทบจากราคาลิเธียมคาร์บอเนตที่ลดลง ราคาของลิเทียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟตซึ่งส่วนใหญ่ทำจากลิเธียมคาร์บอเนตก็ตกลงสู่เมฆในเวลาเพียงไม่กี่เดือน ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย Shanghai Steel Union เมื่อวันที่ 4 เมษายน ราคาของลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟตแตะที่ 96,000 หยวน/ตัน ลดลงประมาณ 84 เปอร์เซ็นต์จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และ "วงจรการสูญเสีย" ของลิเธียมเฮกซะฟลูออโรฟอสเฟตก็เริ่มขึ้นเช่นกัน
Li Yunfeng ผู้จัดการทั่วไปของ Dofluoro กล่าวว่า ปัจจุบันมีองค์กรผลิตลิเธียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟตในประเทศ 48 แห่ง และมีองค์กรอิเล็กโทรไลต์ประมาณ 15 แห่งที่มีกำลังการผลิต มีสิงโตบนทุ่งหญ้ามากกว่าม้าลาย ฉันประเมินว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 40 แห่งจาก 48 องค์กรเหล่านี้จะสูญเสียเงิน (คิดเป็น 83 เปอร์เซ็นต์ ) และมีเพียงหนึ่งหรือสององค์กรในอุตสาหกรรมเท่านั้นที่จะทำเงินได้อย่างแท้จริง
สถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้ผลิตวัสดุเกลือลิเธียมต้องเผชิญคือราคาของลิเธียมคาร์บอเนตลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่ ​​"ลูกค้าปลายน้ำไม่กล้าสั่งซื้อจำนวนมาก" ความคิดทั่วไปคือ รอดู รอดู แล้วก็รอดู ดังที่หวังหยู่กล่าวไว้ เป็นไปได้ที่ราคาของลิเธียมคาร์บอเนตจะสูงถึงต่ำกว่า 100,000 หยวน/ตัน
ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 200,000 หยวน/ตันเท่านั้น ดังนั้นรอกันอีกสักหน่อย เช่นเดียวกับในตลาดหุ้น A-share ตรรกะของนักลงทุนคือ: เมื่อคุณถึงจุดต่ำสุดแล้วให้ถึงจุดต่ำสุด